一部大斗降头术的惊悚古惑仔片，古惑仔伟（陶大宇）与Jackso（李灿森）打死了黑道大哥的手下而被追杀，唯有逃亡到泰国，结识了降头师猜旺（颜仟汶）。伟与猜旺的妹妹阿水（王嘉荧）相恋 ，伟偷看猜旺降头秘本，暗学降头术，击退了敌人。但当猜旺发现伟心术不正，施法害人，要阿水与伟退婚。伟恼羞成怒，竟施降头术杀死猜旺并烧屋，阿水在火海中取走最后秘本逃去，毁了容的阿水决定苦练「血胎换骨」降头术去报复。 [

古惑仔阿伟（陶大宇 饰）因为杀死了黑道大哥的马仔而遭到了黑帮的追杀，同好友杰克森（李灿森 饰）一同逃亡泰国避难。在那里，阿伟结识了降头师猜旺（颜仟汶 饰）。猜旺不仅拥有高强的法术，还拥有一本早已经失传的秘籍，这令阿伟十分眼红。　　一天，阿伟偷看猜旺施法，习得了皮毛，正逢黑帮杀手追杀至泰国，阿伟利用降头术杀死了杀手保住一命。猜旺的妹妹阿水爱上了油嘴滑舌的阿伟，然而猜旺早就知道阿伟心术不正不是正派人士，于是强迫阿水离开阿伟，这令后者恼羞成怒，施法将猜旺杀死，又将阿水毁容，还带走了秘籍远走高飞。

古惑仔伟（陶大宇 饰）与Jackso（李灿森 饰）打死了黑道大哥的手下而被追杀，唯有逃亡到泰国。在泰国，结识了降头师猜旺（颜仟汶 饰）。此时，黑道大哥派手下追至泰国，伟偷看猜旺降头秘本，暗学降头术，击退了敌人。伟与猜旺的妹妹阿水相恋，但当猜旺发现伟心术不正，施法害人时，要阿水与伟退婚。伟恼羞成怒，竟施降头术杀死猜旺并烧屋，阿水在火海中取走最后秘本逃去，毁了容的阿水决定苦练“血胎换骨”降头术去报复.....